finAPI Access Add-on PFM – Die Basis für digitale Finanzmanager

Analyse und Kategorisierung von Kontoumsätzen für PFM-Tools: Zum Planen, Analysieren und Kontrollieren persönlicher Finanzen

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Höchste Sicherheitsstandards

Für Bankenumfeld entwickelt

Ausgereifte Technologie

Einfache Integration

Personal Finance Management mit dem Add-on PFM zur detaillierte Analyse von Finanzdaten

PFM-Tool als erweitertes Angebot als Serviceleistung im Online-Banking, in Online-Anwendungen und in Finanz-Apps

Das Add-on PFM (Personal Finance Manager oder persönlicher Finanzmanager) beinhaltet Bearbeitungsfunktionen und Auswertungsmöglichkeiten für die Führung eines digitalen Haushaltsbuchs oder Nutzung eines persönlichen Finanzassistenten. Folgende Funktionen sind Bestandteil der finAPI PFM Software:

  • Zahlungsübersicht nach Kategorien: Lieferung der Daten zur grafischen Darstellung von Einnahmen und Ausgaben gruppiert nach Umsatzkategorien (z. B. Gehalt, Rente, Sparen, Versicherung, Wohnen, Shopping und weitere Kategorien)
  • Zahlungsübersicht im Zeitverlauf: Lieferung der Daten zur grafischen Darstellung von Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf gruppiert nach Umsatzkategorien (z. B. zur regelmäßigen Ausgabenkontrolle einzelner Budgets, als Überwachungsfunktion oder Motivation beim Erreichen eines Sparziels)
  • Kontostandsverlauf: Historische Tagessalden zur grafischen Darstellung des historischen Kontostandsverlaufs
  • Individuelle Kategorien: Anlage individueller Kategorien für Nutzer, die bei der Kategorisierung bevorzugt berücksichtigt werden
  • Aufteilung von Transaktionen: Aufteilung einzelner Umsätze in unterschiedliche Teilumsätze und Kategorien
  • Labeling: Hinzufügen von durchsuchbaren Notizen bei Einzelumsätzen
  • Saldierung: Saldierung von Ausgaben und Einnahmen innerhalb einer Kategorie
  • Erweiterte Suchfunktion: Möglichkeit zur Suche nach Transaktionsdetails, Kategorien und Label

Anwendungsgebiete für Personal Finance Manager

  • Banken: Häufig werden Personal Finance Management Funktionen als zusätzliche Serviceleistungen im Online-Banking für Bankkunden angeboten.
  • Anbieter und Finanzdienstleister von Online-Anwendungen, Finanz-Apps oder Analyse-Tools: Auch Drittanbieter können Kunden umfangreiche Finanzanalysen mit Hilfe von finAPi anbieten und so ganz neue Angebote für Kunden schaffen
Preise

Allgemeine Informationen zu allen finAPI Access + Add-on Leistungen 

Die Software finAPI Access kann in unterschiedlichen Leistungspaketen (Advanced, Professional oder Enterprise) erworben werden. Darüber hinaus gibt es noch zusätzliche Add-ons zu finAPI Access: PFM, Categorization (Kategorisierung), Pay (Zahlungen/Überweisungen), Debit (Lastschriften) und International (Deutschland / DE, Österreich / AT, Tschechische Republik / CZ und Slowakei SK).

Für alle Leistungspakete gilt:

  • Die Software stellt zur Nutzung ausschließlich eine API auf Basis von REST-Services zur Verfügung
  • Zur Nutzung der Services wird eine ausführliche API-Dokumentation online bereitgestellt
  • finAPI stellt die beschriebenen Funktionen während der Vertragslaufzeit als gehosteten Service (Software as a Service / SaaS) zur Verfügung und übernimmt die laufende Wartung der Anwendung
Weitere Access Produkte

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