finAPI Access Add-on PFM – Ihr digitaler Finanzmanager

Die komfortable Lösung für die Führung eines digitalen Haushaltsbuches.

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finAPI® Access Add-on PFM

Leistungsbeschreibung für das Add-on „PFM“ (Persönlicher Finanzmanager) des Softwareprodukts finAPI® Access

Allgemeines

Die Software finAPI® Access kann in unterschiedlichen Leistungspaketen erworben werden. Neben den Leistungspaketen gibt es Add-ons, die Zusatzfunktionalitäten auf Basis von finAPI® Access anbieten. Diese Leistungsbeschreibung definiert den Funktionsumfang des Add-ons PFM.

Für alle Leistungspakete gilt:

  • Die Software stellt zur Nutzung ausschließlich eine API auf Basis von REST-Services zur Verfügung.
  • Zur Nutzung der Services wird eine ausführliche API-Dokumentation online bereitgestellt.
  • finAPI stellt die beschriebenen Funktionen während der Vertragslaufzeit als gehosteten Service (SaaS) zur Verfügung und übernimmt die laufende Wartung der Anwendung.

Leistungsbeschreibung Add-on PFM

Das Add-on beinhaltet Bearbeitungsfunktionen und Auswertungsmöglichkeiten für die Führung eines digitalen Haushaltsbuchs/Finanzmanagers. Folgende Funktionen sind Bestandteil der Software:

  • Zahlungsübersicht nach Kategorien: Lieferung der Daten zur grafischen Darstellung von Einnahmen und Ausgaben gruppiert nach Umsatzkategorien (z.B. Tortendiagramm)
  • Zahlungsübersicht im Zeitverlauf: Lieferung der Daten zur grafischen Darstellung von Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf gruppiert nach Umsatzkategorien (z.B. Balkendiagramm)
  • Kontostandsverlauf: Historische Tagessalden zur grafischen Darstellung des historischen Kontostandsverlaufs.
  • Individuelle Kategorien: Anlage nutzerindividueller Kategorien, welche bei der Kategorisierung bevorzugt berücksichtigt werden.
  • Aufteilung von Transaktionen: Aufteilung einzelner Umsätze in unterschiedliche Teilumsätze und Kategorien
  • Labeling: Hinzufügen von durchsuchbaren Notizen bei Einzelumsätzen
  • Saldierung: Saldierung von Ausgaben und Einnahmen innerhalb einer Kategorie
  • Erweiterte Suchfunktion: Möglichkeit zur Suche nach Transaktionsdetails, Kategorien und Label
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